华为禁令解套的三个可能方向|深度解析

华为禁令解套的三个可能方向|深度解析
原标题:华为禁令解套的三个或许方向|深度解析 美国商务部在 5 月 15 日针对华为更改出口控制法令一事,已在全球科技产业掀起滔天巨浪,一切华为 / 海思相关供货商做的榜首件事,是寻求美国律师解说,针对禁令中模糊不清或未清晰约束之处,由美国律师问询商务部承认解说。 5 月 15 日修正往后的禁令,是约束半导体制作商选用被列为美国商务控制清单(CCL)的设备与技能在为华为出产芯片之前,需取得美国政府答应,但中心有 120 天缓冲期。 这后续延伸出相当多问题,包含 5 月 15 日之后,华为的晶圆代工厂台积电、中芯世界还能不能接单?这 120 天缓冲期是否包含封装和测验的时刻?华为既有的供货商假如是 IC 规划公司,但选用台积电的代工产能与技能,可以继续供给给华为吗? 美国禁令中心:华为规划 首要,要厘清这个美国禁令的中心毕竟是想禁什么?简略而言,是要禁“华为规划”。 怎么禁?透过约束美国设备来施行禁令。因而,包含 台积电和中芯世界在内选用美国设备的半导体厂,都无法为 “华为规划” 的产品进行出产。 华为手机关于芯片需求很大,除了华为海思规划制作之外,也许多外购联发科、紫光展锐、三星的芯片,在 5 月 15 日新禁令下来后,联发科、紫光展锐、三星还可以将手机芯片卖给华为吗? 这答案现在是可以的。着重“现在”,是由于不知道美国的禁令会不会再紧缩。但依据 5 月 15 日新禁令的标准,联发科、紫光展锐、三星是可以继续卖芯片给华为。 由于联发科的芯片是自己规划,并非“华为规划”,但联发科自己规划的芯片是交由台积电来代工出产,那为什么没有被禁?现在只能解说为,这禁令的履行路途,是确定“由华为海思直接下单给晶圆代工厂”,这样才会被影响。 但有一种情况破例,假如联发科所规划的这颗芯片,是针对华为海思量身定做的 ASIC 芯片,这样应该是过不了新禁令的。 所以,美国的这条禁令其实没有彻底封闭华为手机的出货,仍是留一条后路,但这会呈现一个“后遗症”。 假如华为一切的手机芯片都是直接外购,等于是买通用芯片来直接上机,无法透过自己的规划让芯片优化和客制化,时刻一久,手机功用会不具竞争力。 否则,为什么一切手机厂包含小米、Oppo、Vivo 等都想自己树立芯片规划团队来自己规划芯片,便是为了让体系主机具差异化才干,赋予自己手机共同的功用,以添加终端竞争力。 当然,美国禁令没有彻底封闭华为手机,最首要原因是:手机底子不是美国确定的方针,美国真正要遏止华为的是 5G 基站。 因而,业界许多人以为(或期望),假如美国未来或许松绑华为禁令,或是发给台积电、中芯世界等晶圆代工厂答应证,手机芯片产品会最早解禁。 不过,《 华尔街日报》也报导,美国新的出口控制规则仍有法令缝隙,该新规则只触及华为规划的芯片,假如直接发货给华为的客户则不包含在内,有美国官员主张做出改动以 “补偿” 此缝隙。 台积电毕竟有没有“中止接新单”? 再来要谈论最要害的问题,5 月 15 日新禁令下来后,台积电、中芯世界还能不能接华为的订单?别的,这 120 天缓冲期是否包含封装和测验的时刻? 在日媒报导 “台积电中止接新单” 后,商场引发轩然大波;台积电对外回应是 “该报导纯属推测”、“不谈论单一客户”,更着重“绝不做违背法规” 的事。 这种不直接否定的情绪,让外界推测更为剧烈。事实上,台积电历来不会针对单一客户谈论,因而,这样的回应算是与过往具有一致性。 关于这个问题的答案,难以答复的不只是台积电;同样地,中芯世界的官方窗口也没有回应此问题。 那么,台积电毕竟还可不可以接华为 / 海思的新订单?其实答复 “中止接单” 或是“继续接单”,这两个答复都不相冲突,都可以解说的曩昔。 依照美国商务部 5 月 15 日出台的最新规则,假如半导体厂说“中止接单”,那肯定是合法合规的行为,否则,会让自己堕入被制裁的危险傍边。谁敢随意接单出产,谁便是下一个华为,等着被美国制裁。 那答复“继续接单”,其实也没错。 台积电大可以继续接单,然后去跟美国商务部请求出货答应,准不准是美国的决议,这样的说法 / 作法,台积电没有冲突法规。由于依据禁令,并非说 5 月 15 日之后都彻底不能接单给华为海思,而是要取得 “答应证” 才干出货。 站在台积电的态度,华为海思是重要客户,没必要把大门关起来。换句话说,台积电底子不需求对华为海思“中止接单”。 华为和台积电是严密合作伙伴,莫非到了这个节骨眼,华为会强逼台积电接单吗?以两边的联系和默契,需求搞到一个硬要下单、另一个拒不接单,这种相持的局势? 比较合理的情况,是台积电站在帮忙客户的态度,看要怎么做?怎么跟美国商务部请求答应证?有没有时机之后仍可以继续出产代工。 或许这些看上去都是“文字游戏”,但假如细心去看美国商务部原文标准,许多文字论述上并没有讲的很清晰,就像是 120 天的缓冲期,也没有清晰指出这 120 天是否包含晶圆后端封装和测验的时刻。 所以每一家公司的榜首反响,都急着找律师解说,或进一步问询美国商务部来解说条文。 华为、台积电现已预先知情? 华为海思在 2019 年占台积电营收现已攀升至 14%,估量 2020 年占比更进一步攀升至超越 15%,对台积电而言,海思与苹果是左右手的两大客户。 5 月 15 日美国新禁令正式下达之前,其实华为、台积电等企业大多知道有事发作,暗里都现已开端举动。 依据网络媒体爆料,华为赶在新禁令下达前,向台积电下了 7 亿美元订单。业界以为,这部分是来不及全数投片的,一方面是时刻急迫,二方面是台积电的先进制程产能很满,不是说要下单就可以有产能。 业界也泄漏,华为在 5 月 15 日美国新禁令收效前,也向联发科扩展下单手机芯片。显见华为内部其实都知道有事发作,不断在做预备。 不但如此,问芯 Voice 了解,华为在晶圆代工的 “备胎计划” 上,乃至找上了三星。 华为的战略是供货商越涣散越好,再者也是为了争夺更多的代工产能。 三星是全球仅次于台积电之外,有才干供给 7nm 制程的半导体厂,因而华为找上三星不意外,且台积电的 7nm 产能这么满,不或许华为可以立刻插队把苹果、Nvidia、AMD 等客户的产能都挤掉。 三星会是华为救星吗? 另一个说法是,华为一向在活跃寻求一条 100% 非美系的半导体出产线,来作为长时刻抗战的处理之道。 这一点合理,但十分难。尽管业界有传言三星也在寻求树立一条彻底非美系供货商的出产线,或答应以为华为解套,但这个计划要在短期内执行,大都业内助是抱持较大疑虑。 华为禁令的问题若无法免除,对台积电的营运短期必然会有冲击。但长时刻而言,由于台积电在专业代工范畴现已树立十分安稳机制,其他 IC 规划客户会递补上来。 就中芯世界而言,危险会是现在先进制程的首要客户都以海思为主。中芯这 2 年十分困难在先进制程技能上,开端有打破瓶颈,预备要大步跨前,若是华为禁令一向存在,要再寻求其他处理计划。 现在现已出货、可以赶在 120 天内出货的芯片当然没问题。但针对未来在先进制程的蓝图规划、确定先进制程布局的中芯南边、才刚调升的 42 亿美元本钱开销等,不管是客户组合要怎么分配?产能扩大的进展是否会因而调整?这些方方面面的问题都得考虑在内。 不管华为的禁令未来怎么开展,中芯有必要要在先进制程的客户组合上更为涣散;优势是现在国产化、克己芯片是趋势,这点可以让中芯在较短时刻内,争夺将客户组合涣散化。 美国禁令怎么冲击华为? 再来谈谈美国这个新禁令关于华为的影响,这可以先分为两块:手机和基站。 在手机方面,上述谈论过,即使不必海思麒麟系列的芯片,仍是可以用联发科、紫光展锐、三星的芯片,这可以成为暂时的处理计划,只需美国标准不再进一步紧缩。 但长时刻来看,华为手机体系要有竞争力,不能都依靠这些外购的通用芯片,尤其是在旗舰机上。 在基站芯片方面,应该是整个美国禁令的重点了。 关于华为 5G 基站芯片,在 2019 年 5 月美国榜首次出手将华为列为实体清单时,就现已是一次震慑教育了。 其时华为的 5G 基站芯片是选用赛灵思的 FPGA 技能,透过更改程式码可以对 5G 基站从头编程,即使基站现已装置后也可以,让设备增加灵活性。 但 2019 年美国实体清单一出,美国供货商要出货给华为需求请求答应证,华为与赛灵思只能“协议分手”。 其时,华为的备胎计划是开许多的 ASIC 芯片来替代赛灵思的 FPGA。 这样做的缺陷之一,是 ASIC 不像 FPGA 在规划上有弹性;二是开一颗 ASIC 需求的周边耗料是 FPGA 的 3~5 倍,所以华为转开 5G 基站芯片从 FPGA 转 ASIC 本钱大幅垫高,但也是没办法的挑选。 其时,华为许多开的 ASIC 订单也让台积电直接受惠,接获许多 ASIC 代工订单。 但现在美国商务部的新禁令是直接约束台积电的代工权力,解套方法只能去请求答应证,批不同意仍是要看美国。 现在因应之道是:华为先靠库存支撑,再来是寻求或等候更高层级商务商洽,最差情况是未来这块商场的比例被竞争对手分割,如中兴通讯、诺基亚、爱立信等。 华为关于自己的境况比谁都清楚,何况国内涵 5G 网络的 Sub-6G 频段标书早现已发放,华为备妥的库存或许高达 3 个季度,乃至是一年之久,最达观的情况是可以撑到 2021 年中,至少到 2020 年末不会有问题。 再者,基站芯片和手机芯片不相同,手机芯片每隔几个月要晋级一次,库存备太多也没用,但基站芯片没有此问题。 华为禁令解套的三个或许方向 华为新禁令一出,全球科技产业是人仰马翻,如此一步到位且不留余地,也是让世人傻眼。着眼未来开展,华为禁令若要解套,可有能三种方法: 1. 台积电是否能请求到答应证:台积电在华为新禁令祭出当天,宣告赴美设厂,许多人以为未来有时机交换未来帮华为代工的部分答应。 2. 寻求更高层次的商洽,以帮华为解套:究竟这样的禁令祭出,现已不是任何单一企业能处理的问题。 3. 比及美国总统大选 2020 年 11 月 3 日之后再看风向:特朗普政府在这个时刻点祭出的急进方针,无非是为了连任中选,包含华为禁令、强逼台积电赴美设厂等,其实都是政治操弄,比及选后或许许多情况都不相同了。 针对美国吸引台积电赴美设厂一事。一位存储 IC 规划大佬对问芯 Voice 泄漏,美国一向在寻求半导体供给链可以回流美国,连他是做存储 IC 规划,都屡次被美国咨询去建立研制中心,最终他十分困难推掉,但想想台积电是制作业,去美国设厂能带来上千个就业时机、供给链一同去,加上台积电的知名度,这会是多大政绩,因而台积电自然是逃不掉。 台积电赴美设厂一事或许早就在美国的策画中,确实是迫于无法,但又不得不去。 大都业界期望这个决议,毕竟能换得更多利益,这不单是税负减免或是任何方式的补助罢了。尽管台积电和美国商务部都揭露否定设厂一事与华为未来或许的敞开有关,但后续仍是值得继续调查与等待。

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